Acasa
Wi Birang este revoltat de decizia surorii sale de a-l face prinţ pe Seokkop şi este supărat pe Ajikai. Hongran vrea în schimbul sacrificiului ei asigurarea că fiul ei va urma la tron. Yeogu o asigură că Seokkop va fi crescut asemeni lui Yeohwi şi nu are de ce să se teamă. Însă la palatul Wirye noul prinţ naşte întrebări. Kkeop devine Bu Yeogusu şi primeşte o nouă locuinţă. Presimţind că ceva este în neregulă cu noul fiu, Yeohwa îi face o vizită regelui şi reginei. Îl vizitează şi pe prinţ şi este surprinsă că acesta îi cunoaşte numele. Pe de altă parte prinţul moştenitor îşi simte ameninţat locul pe tron, deşi primeşte asigurări de la rege şi regină că nu se va schimba nimic.
Soldaţii din Goguryeo se antrenează de zor pentru războiul cu Baekje, în timp ce sfaturile lui Sa Gi sunt primite cu încredere. Nu însă şi de prinţul moştenitor al ţării, care are îndoieli în privinţa loialităţii lui.
În Baekje, sentimentele sunt împărţite după apariţia noului prinţ. Yeohwa se gandeşte că ar putea fi fiul său, regele îşi ţine pentru prima dată fiul în braţe după ce îi spune tată, prinţul moştenitor este derutat. Yeogusu este îngrijorat că nu îşi mai găseşte părinţii care au avut atâta timp grijă de el, în timp ce aceştia îl privesc de la distanţă. Hae Geon urmăreşte totul, însă nu îi observă pe cei doi servitori. Hae Geon şi Seung se gândesc deja la un plan de a scăpa de noul prinţ.
Goguryeo este mai pregătită ca niciodată să recâştige Daebang şi Ungniha. Fortăreaţa Gomori cade în mâinile Goguryeo cu ajutorul lui Sa Gi, iar Bu Gantae este ucis în luptă. Corpul lui este trimis în Baekje, împreună cu o scrisoare. Povestea de dragoste dintre prinţesa Jingu şi prinţul moştenitor continuă, lucru care o deranjează pe regină. Temerile ei sunt ca nu cumva să fie afectată relaţia cu clanul Jin. Pe de altă parte, Yeogusu îi dă de înţeles prinţesei Ai, rănită de tot ce văzuse, că o place.
Vestea pierderii lui Bu Gantae şi a fortăreţei Gomori este motiv de tristeţe pentru toţi nobilii. În timp ce Yeogu se pregăteşte de marele război cu Goguryeo, palatul Wirye şi clanul Seung pregătesc preluarea puterii. Yeogeun află de la unchiul său adevărul despre fratele său vitreg. Marea înfruntare dintre Sayu şi Yeogu se apropie în sfârşit.
Goguryeo recuperează fortăreţele Moro, Sutan şi Beodeulnaru. Sa Gi îi salvează viaţa lui Sayu. Yeogu fuge împreună cu cei doi prinţi, urmărit de Sayu, care vrea să-l ucidă şi să unească el peninsula. Wi Birang vrea să plece să se lupte cu Sayu, iar Jin Seung doreşte să i se alăture, ceea ce îi displace lui Yeohwa.
Hongran se ceartă cu Jin Godo, acuzând clanul Jin de lăcomie, şi este gata să rupă relaţiile cu ei, însă intervine prinţesa Ai, care o imploră să nu facă asta şi le reaminteşte că datoria lor este să lupte pentru ţară şi pentru Yeogu până la capăt. Prinţul moştenitor acuză clanul Jin pentru situaţia creată, pentru că nu au renunţat la armata personală. Prinţul moştenitor al Goguryeo îi mulţumeşte lui Sa Gi pentru loialitate, dar acesta rămâne în continuare sub supraveghere.
Sayu ţine un discurs în care aminteşte meritele lui Yeogu, admiţând că s-a simţit inferior mult timp, dar considerând că a venit vremea răzbunării. Yeogusu doreşte să conducă soldaţii în lupta de a doua zi şi îi cere prinţului moştenitor să-i caute părinţii, arătându-i mesajul care conţinea promisiunea lui Yeogu de a nu o părăsi niciodată pe Yeohwa.
În acest timp, Hae Geon află că „părinţii” lui Yeogusu sunt Eul Mahul şi Dandan. El o asigură pe Rahae, care îi cunoaşte dragostea secretă pentru Yeohwa, că îl consideră duşman pe Yeogusu, pentru că acesta este fiul lui Yeogu. Întrebat de Yeohwa, îi spune că mama lui Yeogusu era o femeie oarecare, nu Dandan, spulberându-i astfel speranţele. De asemenea, îi reaminteşte că, pentru ca Yeogwang să devină rege, este necesar ca Yeogu şi prinţii Yeogeun şi Yeogusu să moară în luptă. Prinţul moştenitor îi reproşează lui Yeogusu că a încălcat porunca regelui de a nu arăta nimănui mesajul şi îl arde, spunându-i că dacă va fi ucis în luptă îi va căuta părinţii.
Prinţesa Yeojin se supără auzind că Sa Gi este acuzat pentru pierderea ţinutului Daebang. Prinţesa din Yamatai este alungată de Hongran, care consideră că Yeogeun nu-şi va putea trăi viaţa cum doreşte, pentru că va deveni rege. Începe lupta, iar datorită înformaţiilor de la Sa Gi Yeogu reuşeşte să îl învingă pe Sayu, care fuge, urmărit de Yeogusu, în timp ce prinţul moştenitor al Goguryeo este urmărit de prinţul Yeogeun. Wi Birang îl avertizează pe Yeogeun că va avea loc o întrecere între el şi Yeogusu pentru coroană, dar Yeogusu declară că vrea să fie doar braţul condus de mintea lui Yeogeun.
Prinţesa Jingu se duce la Yeogeun. Jin Godo îi spune prinţesei Ai că trebuie să rupă logodna cu Yeogeun şi să devină soţia lui Yeogwang. Yeogu declară în faţa lui Yeogeun că regretă căsătoria cu Yeohwa, dar că nu o va alunga pe prinţesa Jingu de la curte dacă Yeogeun nu va avea o relaţie cu ea. Întrebat de Yeogu ce recompensă vrea, Yeogusu vrea să afle cine sunt părinţii săi , dar acesta îi spune să uite de ei. Prinţesa Ai doreşte să rupă logodna cu Yeogeun, dar Hongran nu o lasă, dându-i exemplul ei şi al lui Yeogu.
Începe invazia Goguryeo, fiind prima dată când Baekje îndrăzneşte să atace o ţară atât de puternică. Într-un discurs emoţionant, Yeogu le aminteşte soldaţilor de sacrificiile făcute împreună. Războiul durează doi ani, bătălia hotărâtoare dându-se la Pyeongyangseong. Sayu refuză să fugă şi îl infruntă pe Yeogu.
La Hanseong, Yeohwa decide că la întoarcerea lui Jin Seung şi a lui Yeogwang vor ocupa palatul. Yeogu ajunge la concluzia că trebuie să-l ucidă pe Sayu pentru a învinge. A doua zi, cei din clanul Jin şi prinţul Yeogwang nu mai răspund la apel.
Sayu este rănit de prinţul Yeogusu şi moare după ce are o conversaţie emoţionantă cu Yeogu, cei doi recunoscându-şi reciproc valoarea. Este anul 371, iar regele Gogukwon (numele postum al lui Sayu) a domnit timp de 40 de ani. Îi urmează fiul său, Gu Bu (regele Sosurim), care trebuie să repare pierderile suferite în faţa Baekje. La Hanseong, rebelii mai au de cucerit doar Palatul Regal, însă află că Wi Birang a ajuns în palat. De asemenea, vestea reuşitei lui Yeogusu înseamnă că se vor confrunta şi cu regele. Jin Seung se duce să discute cu Wi Birang şi-i cere să-l sprijine pentru a-l detrona pe Yeogu şi a-l face rege pe Yeogeun, amintindu-i că Yeogusu este fiul lui Yeohwa şi poate deveni un pericol. Hongran îi spurprinde şi îşi roagă fratele să nu se lase influenţat, dar acesta şovăie.
Cu ajutorul prinţesei Ai, Yeogusu, trimis de tatăl său, ajunge la Yeohwa şi-i arată mesajul copiat de pe panglică. Aceasta, deşi emoţionată, îi cere să aleagă între ea şi Yeogu. Cei din clanul Jin doresc să-l prindă pe Yeogusu, iar Yeogwang vrea să-l ucidă, declarând că el, nu Yeohwa, este conducătorul Wiryegung. Yeogu are o discuţie cu Yeogeun, care îi spune că nu vrea să ajungă la fel ca Yeochan şi să se lupte cu fratele său, Yeogu explicându-i că trebuie să se bucure pentru faptele remarcabile ale lui Yeogusu.
Yeohwa îl salvează pe Yeogusu, dar îi spune că nu este fiul ei, ci al lui Yeogu. În replică, acesta declară că el va distruge Wiryegung şi îl va ucide pe Yeogwang. Yeohwa suferă foarte mult, iar clanul Jin hotărăşte că va fi ucisă dacă îi încurcă. Yeogusu este consolat de prinţesa Ai. Apoi, îi promite lui Hongran că o va prinde pe Yeohwa şi îi va lăsa pe ei să-i decidă soarta.
Prima confruntare se termină cu înfrângerea lui Yeogwang. Dandan şi Eul Mahul se duc la Yeohwa, rugând-o să pună capăt luptei. Yeogu se hotărăşte să se întoarcă şi îi cere lui Yeohwa să se întâlnească. Cei doi sunt din nou faţă în faţă, ca adversari şi părinţi.
Soldaţii din Goguryeo se antrenează de zor pentru războiul cu Baekje, în timp ce sfaturile lui Sa Gi sunt primite cu încredere. Nu însă şi de prinţul moştenitor al ţării, care are îndoieli în privinţa loialităţii lui.
În Baekje, sentimentele sunt împărţite după apariţia noului prinţ. Yeohwa se gandeşte că ar putea fi fiul său, regele îşi ţine pentru prima dată fiul în braţe după ce îi spune tată, prinţul moştenitor este derutat. Yeogusu este îngrijorat că nu îşi mai găseşte părinţii care au avut atâta timp grijă de el, în timp ce aceştia îl privesc de la distanţă. Hae Geon urmăreşte totul, însă nu îi observă pe cei doi servitori. Hae Geon şi Seung se gândesc deja la un plan de a scăpa de noul prinţ.
Goguryeo este mai pregătită ca niciodată să recâştige Daebang şi Ungniha. Fortăreaţa Gomori cade în mâinile Goguryeo cu ajutorul lui Sa Gi, iar Bu Gantae este ucis în luptă. Corpul lui este trimis în Baekje, împreună cu o scrisoare. Povestea de dragoste dintre prinţesa Jingu şi prinţul moştenitor continuă, lucru care o deranjează pe regină. Temerile ei sunt ca nu cumva să fie afectată relaţia cu clanul Jin. Pe de altă parte, Yeogusu îi dă de înţeles prinţesei Ai, rănită de tot ce văzuse, că o place.
Vestea pierderii lui Bu Gantae şi a fortăreţei Gomori este motiv de tristeţe pentru toţi nobilii. În timp ce Yeogu se pregăteşte de marele război cu Goguryeo, palatul Wirye şi clanul Seung pregătesc preluarea puterii. Yeogeun află de la unchiul său adevărul despre fratele său vitreg. Marea înfruntare dintre Sayu şi Yeogu se apropie în sfârşit.
Goguryeo recuperează fortăreţele Moro, Sutan şi Beodeulnaru. Sa Gi îi salvează viaţa lui Sayu. Yeogu fuge împreună cu cei doi prinţi, urmărit de Sayu, care vrea să-l ucidă şi să unească el peninsula. Wi Birang vrea să plece să se lupte cu Sayu, iar Jin Seung doreşte să i se alăture, ceea ce îi displace lui Yeohwa.
Hongran se ceartă cu Jin Godo, acuzând clanul Jin de lăcomie, şi este gata să rupă relaţiile cu ei, însă intervine prinţesa Ai, care o imploră să nu facă asta şi le reaminteşte că datoria lor este să lupte pentru ţară şi pentru Yeogu până la capăt. Prinţul moştenitor acuză clanul Jin pentru situaţia creată, pentru că nu au renunţat la armata personală. Prinţul moştenitor al Goguryeo îi mulţumeşte lui Sa Gi pentru loialitate, dar acesta rămâne în continuare sub supraveghere.
Sayu ţine un discurs în care aminteşte meritele lui Yeogu, admiţând că s-a simţit inferior mult timp, dar considerând că a venit vremea răzbunării. Yeogusu doreşte să conducă soldaţii în lupta de a doua zi şi îi cere prinţului moştenitor să-i caute părinţii, arătându-i mesajul care conţinea promisiunea lui Yeogu de a nu o părăsi niciodată pe Yeohwa.
În acest timp, Hae Geon află că „părinţii” lui Yeogusu sunt Eul Mahul şi Dandan. El o asigură pe Rahae, care îi cunoaşte dragostea secretă pentru Yeohwa, că îl consideră duşman pe Yeogusu, pentru că acesta este fiul lui Yeogu. Întrebat de Yeohwa, îi spune că mama lui Yeogusu era o femeie oarecare, nu Dandan, spulberându-i astfel speranţele. De asemenea, îi reaminteşte că, pentru ca Yeogwang să devină rege, este necesar ca Yeogu şi prinţii Yeogeun şi Yeogusu să moară în luptă. Prinţul moştenitor îi reproşează lui Yeogusu că a încălcat porunca regelui de a nu arăta nimănui mesajul şi îl arde, spunându-i că dacă va fi ucis în luptă îi va căuta părinţii.
Prinţesa Yeojin se supără auzind că Sa Gi este acuzat pentru pierderea ţinutului Daebang. Prinţesa din Yamatai este alungată de Hongran, care consideră că Yeogeun nu-şi va putea trăi viaţa cum doreşte, pentru că va deveni rege. Începe lupta, iar datorită înformaţiilor de la Sa Gi Yeogu reuşeşte să îl învingă pe Sayu, care fuge, urmărit de Yeogusu, în timp ce prinţul moştenitor al Goguryeo este urmărit de prinţul Yeogeun. Wi Birang îl avertizează pe Yeogeun că va avea loc o întrecere între el şi Yeogusu pentru coroană, dar Yeogusu declară că vrea să fie doar braţul condus de mintea lui Yeogeun.
Prinţesa Jingu se duce la Yeogeun. Jin Godo îi spune prinţesei Ai că trebuie să rupă logodna cu Yeogeun şi să devină soţia lui Yeogwang. Yeogu declară în faţa lui Yeogeun că regretă căsătoria cu Yeohwa, dar că nu o va alunga pe prinţesa Jingu de la curte dacă Yeogeun nu va avea o relaţie cu ea. Întrebat de Yeogu ce recompensă vrea, Yeogusu vrea să afle cine sunt părinţii săi , dar acesta îi spune să uite de ei. Prinţesa Ai doreşte să rupă logodna cu Yeogeun, dar Hongran nu o lasă, dându-i exemplul ei şi al lui Yeogu.
Începe invazia Goguryeo, fiind prima dată când Baekje îndrăzneşte să atace o ţară atât de puternică. Într-un discurs emoţionant, Yeogu le aminteşte soldaţilor de sacrificiile făcute împreună. Războiul durează doi ani, bătălia hotărâtoare dându-se la Pyeongyangseong. Sayu refuză să fugă şi îl infruntă pe Yeogu.
La Hanseong, Yeohwa decide că la întoarcerea lui Jin Seung şi a lui Yeogwang vor ocupa palatul. Yeogu ajunge la concluzia că trebuie să-l ucidă pe Sayu pentru a învinge. A doua zi, cei din clanul Jin şi prinţul Yeogwang nu mai răspund la apel.
Sayu este rănit de prinţul Yeogusu şi moare după ce are o conversaţie emoţionantă cu Yeogu, cei doi recunoscându-şi reciproc valoarea. Este anul 371, iar regele Gogukwon (numele postum al lui Sayu) a domnit timp de 40 de ani. Îi urmează fiul său, Gu Bu (regele Sosurim), care trebuie să repare pierderile suferite în faţa Baekje. La Hanseong, rebelii mai au de cucerit doar Palatul Regal, însă află că Wi Birang a ajuns în palat. De asemenea, vestea reuşitei lui Yeogusu înseamnă că se vor confrunta şi cu regele. Jin Seung se duce să discute cu Wi Birang şi-i cere să-l sprijine pentru a-l detrona pe Yeogu şi a-l face rege pe Yeogeun, amintindu-i că Yeogusu este fiul lui Yeohwa şi poate deveni un pericol. Hongran îi spurprinde şi îşi roagă fratele să nu se lase influenţat, dar acesta şovăie.
Cu ajutorul prinţesei Ai, Yeogusu, trimis de tatăl său, ajunge la Yeohwa şi-i arată mesajul copiat de pe panglică. Aceasta, deşi emoţionată, îi cere să aleagă între ea şi Yeogu. Cei din clanul Jin doresc să-l prindă pe Yeogusu, iar Yeogwang vrea să-l ucidă, declarând că el, nu Yeohwa, este conducătorul Wiryegung. Yeogu are o discuţie cu Yeogeun, care îi spune că nu vrea să ajungă la fel ca Yeochan şi să se lupte cu fratele său, Yeogu explicându-i că trebuie să se bucure pentru faptele remarcabile ale lui Yeogusu.
Yeohwa îl salvează pe Yeogusu, dar îi spune că nu este fiul ei, ci al lui Yeogu. În replică, acesta declară că el va distruge Wiryegung şi îl va ucide pe Yeogwang. Yeohwa suferă foarte mult, iar clanul Jin hotărăşte că va fi ucisă dacă îi încurcă. Yeogusu este consolat de prinţesa Ai. Apoi, îi promite lui Hongran că o va prinde pe Yeohwa şi îi va lăsa pe ei să-i decidă soarta.
Prima confruntare se termină cu înfrângerea lui Yeogwang. Dandan şi Eul Mahul se duc la Yeohwa, rugând-o să pună capăt luptei. Yeogu se hotărăşte să se întoarcă şi îi cere lui Yeohwa să se întâlnească. Cei doi sunt din nou faţă în faţă, ca adversari şi părinţi.
