Acasa
Fortăreţele Jincheng şi Gaoping urmează să fie atacate de 1.000 de soldaţi. Yeogu doreşte să-i cheme la luptă pe oamenii din Buyeo, trimiţând mesaje în numele alianţei Dongmyeongdansa. Hongran îi propune lui Yeogu să-l însoţească în Baekje, dar acesta refuză.
Yeogu doreşte să facă din Liaoxi o ţară pentru oamenii din Buyeo şi Baekje. Într-un discurs cu aer profetic, amintindu-şi de cuvintele tatălui său, respinge obiecţia că peninsula nu poate deveni o singură ţară şi arată că îi priveşte pe locuitorii ei ca pe un singur popor.
În paralel, Ajikai îi oferă lui Wi Birang sprijinul său pentru a-l ajuta să devină regele Buyeo. Acesta îşi exprimă hotărârea de a-l ucide pe Yeogu după ce îi vor învinge pe soldaţii Zhao, iar Ajikai primeşte un mesaj de la Hae Geon, care doreşte să ştie când le va fi predat Yeogu. La toate acestea asistă, nevăzută, Hongran.
Din păcate, este surprinsă de cei doi, iar fratele său, într-o discuţie între patru ochi, îi interzice să-l iubească pe Yeogu, spunându-i că, dacă va face asta, legătura fraternă dintre ei doi se va rupe. Hongran îl asigură că nu-l va trăda.
Prinţul Yeochan, aşteptând să-i fie eliberat bunicul, se simte rău. Regele Gye discută cu fiii săi despre situaţia clanului Jin, iar Yeomin îi sugerează să-l elibereze pe lordul Heukganggong, pentru a câştiga sprijinul Namdangului. Sfatul său este urmat, iar prinţul Yeochan, deşi suferise degerături la mâini şi la picioare, se duce să-şi vadă bunicul, care însă refuză să-l primească. Yeochan intră oricum şi-i reproşează că l-a tratat mereu altfel decât pe Yeogu, dar bunicul său îl întreabă dacă şi-a ucis tatăl pentru a deveni Eoraha.
Regelui Sayu, furios pentru ca nu are sigiliul regelui Ye, îi cade în mâini mesajul lui Yeogu pentru oamenii din Buyeo. După discuţia cu Yeohwa, care îi spune că merge în Yedu numai pentru a încheia alianţa cu împăratul Shihu, Sayu îi incredinţează prim-ministrului Jobul misiunea de a cere forţe armate pentru a distruge Dongmyeongdansa şi pentru a-l ucide pe Yeogu. Yeohwa spune că nu-l va vedea pe Yeogu.
La auzul veştii că Yeohwa va sosi în Yedu, Yeogu doreşte să meargă să o vadă. Ajikai şi Wi Birang îi descoperă punctul slab, dragostea pentru regina Goguryeo.
La fortăreaţa Jincheong încep să sosească oameni atraşi de mesajele lui Yeogu, printre ei numărându-se şi Ko Heung, în posesia căruia se află sigiliul regelui Ye. Regele Sayu află că sigiliul poate ajunge la Yeogu sau la Wi Birang.
La întâlnirea cu guvernatorul Zou Yingbo, prim-ministrul Jobul cere să se tripleze numărul soldaţilor Zhao care vor ataca fortăreţele, iar Yeohwa îşi trădează emoţia auzind acest lucru. Apoi, între patru ochi, îl roagă pe Hae Geon să reducă numărul soldaţilor, pentru ca Yeogu să scape cu viaţă.
La împărţirea hranei, în fortăreaţă, soldaţii se încaieră cu oamenii de rând pentru mâncare. Yeogu şi Wi Birang au poziţii opuse, ultimul susţinând ideea că soldaţii trebuie să fie favorizaţi, in timp ce Yeogu doreşte un tratament egal pentru toţi.
Yeochan şi mama sa îl vizitează pe Jin Jeong. Haesosul îi cere lordului Heukganggong să-l sprijine pe Yeochan pentru ca acesta să devină prinţ moştenitor. Cum vizita lor suspectă ajunge la urechile regelui Gye, regina Haesosul îi spune acestuia că nu-l iubeşte şi că va dezvălui adevărul despre moartea fostului ei soţ, regele Biryu. La presiunile ei, regele Gye cedează şi scrie un decret prin care îl numeşte pe Yeochan prinţ moştenitor.
Guvernatorul Zou transmite oferta împăratului Shihu: 10.000 de soldaţi pentru a-i ataca pe cei din Yan şi 2.000 de soldaţi care vor ataca cele două fortăreţe. Ajikai trimite un mesaj prin care cere ca Yeogu să fie atras în capcană, fiind chemat în numele reginei Amijeon. Hongran (care venise în Yedu deghizată, ca să vadă dacă Yeohwa este atât de frumoasă încât să fie preferată de Yeogu) auzise informaţiile esenţiale şi vrea s-o trimită pe Chihui, servitoarea ei, să-l prevină pe prinţ. Hae Geon le surprinde, Chihui este rănită şi sunt închise.
În fortăreţe începe să nu mai ajungă mâncarea. Ajikai propune să fie alungaţi bătrânii, femeile şi copiii, dar Yeogu are o idee mai bună – să le ia proviziile soldaţilor Zhao. Yeohwa le eliberează pe Hongran şi pe Chihui, dându-le şi un mesaj pentru Yeogu. Deşi urmărite, acestea reuşesc să se întoarcă în tabăra lor. Aflând vestea despre numărul soldaţilor Zhao care îi vor ataca, Wi Birang şi Yeogu se contrazic din nou, primul dorind să abandoneze fortăreţele.
Înainte de luptă, Yeogu se roagă spiritului tatălui său, cerându-i acestuia să-l ajute să-i îndeplinească visul de a uni peninsula. Hongran îi dă mesajul de la Yeohwa.
Yeochan este numit din nou prinţ moştenitor. Prinţul Yeomin îşi roagă tatăl să-i poruncească să se sinucidă, nesuportând ideea că nu i-a acordat lui titlul.
Wi Birang îi dă un ultimatum lui Yeogu – în cazul în care acesta nu va găsi un plan viabil până la răsăritul soarelui, el va părăsi fortăreaţa împreună cu oamenii săi. Zou Yingbo consideră că merită să atace doar fortăreaţa Jincheong, deoarece apărarea celeilalte depinde de ea. Yeogu găseşte un plan, bazându-se pe forţele naturii şi sperând că va avea loc o furtună de nisip care să-i încurce pe soldaţii Zhao. Aflându-i planul, Wi Birang se hotărăşte să rămână. Armata Zhao ajunge la porţile fortăreţei, iar Yeogu trage cu arcul în comandantul Zou, aproape ucigându-l.
Wi Birang afirmă că, dacă furtuna de nisip nu va avea loc, îi va tăia capul lui Yeogu şi se va preda. Yeogu o roagă pe Hongran să plece dacă nu vine furtuna, dar aceasta refuză, spunându-i că vor trăi sau vor muri împreună.
Hongran stă în calea săgeţii fratelui ei, care voia să tragă în Yeogu. Începe mult-aşteptata furtună de nisip. În cele din urmă soldaţii Zhao se retrag, iar Yeogu şi Wi Birang au din nou păreri diferite, Yeogu dorind să-i urmărească pentru a-i extermina. Gugeom ia steagul duşman, care urma să aducă stăpânirea fortăreţelor celui care l-ar fi capturat, dar este rănit de Ajikai si deposedat, astfel încât, la întoarcere, Wi Birang susţine că el va fi stăpânul de drept al fortăreţelor. Gugeom, cu un efort uriaş, reuşeşte să spună că el a luat steagul, dar refuză să dezvăluie că a fost rănit de cineva din propria tabără.
Ko Heung este recunoscut de Ajikai. Yeogu se îndreaptă spre Yedu în urma mesajului fals care îi cere s-o vadă pe Yeohwa. Hongran vede mesajul primit de Yeogu şi îşi dă seama că este o capcană, dar hotărârea ei de a pleca după Yeogu îl face pe Wi Birang să rupă legătura lor de familie şi să o excludă din Dongmyeongdansa. Yeohwa primeşte şi ea un mesaj care o anunţă că îl poate vedea pe Yeogu la tavernă. Prim-ministrul îi urmăreşte fiecare mişcare şi doreşte să o compromită, pentru că se teme de influenţa ei asupra regelui Sayu.
Vestea despre victoria lui Yeogu ajunge la regele Sayu şi la clanul Jin. Temându-se de întoarcerea lui, Yeochan apelează la ajutorul celuilalt frate al lor, Yeohwi. Însă, deocamdată, Yeogu are ceva mai important de făcut: după atâta timp, a ajuns, în sfârşit, iar faţă în faţă cu Yeohwa.
Yeogu doreşte să facă din Liaoxi o ţară pentru oamenii din Buyeo şi Baekje. Într-un discurs cu aer profetic, amintindu-şi de cuvintele tatălui său, respinge obiecţia că peninsula nu poate deveni o singură ţară şi arată că îi priveşte pe locuitorii ei ca pe un singur popor.
În paralel, Ajikai îi oferă lui Wi Birang sprijinul său pentru a-l ajuta să devină regele Buyeo. Acesta îşi exprimă hotărârea de a-l ucide pe Yeogu după ce îi vor învinge pe soldaţii Zhao, iar Ajikai primeşte un mesaj de la Hae Geon, care doreşte să ştie când le va fi predat Yeogu. La toate acestea asistă, nevăzută, Hongran.
Din păcate, este surprinsă de cei doi, iar fratele său, într-o discuţie între patru ochi, îi interzice să-l iubească pe Yeogu, spunându-i că, dacă va face asta, legătura fraternă dintre ei doi se va rupe. Hongran îl asigură că nu-l va trăda.
Prinţul Yeochan, aşteptând să-i fie eliberat bunicul, se simte rău. Regele Gye discută cu fiii săi despre situaţia clanului Jin, iar Yeomin îi sugerează să-l elibereze pe lordul Heukganggong, pentru a câştiga sprijinul Namdangului. Sfatul său este urmat, iar prinţul Yeochan, deşi suferise degerături la mâini şi la picioare, se duce să-şi vadă bunicul, care însă refuză să-l primească. Yeochan intră oricum şi-i reproşează că l-a tratat mereu altfel decât pe Yeogu, dar bunicul său îl întreabă dacă şi-a ucis tatăl pentru a deveni Eoraha.
Regelui Sayu, furios pentru ca nu are sigiliul regelui Ye, îi cade în mâini mesajul lui Yeogu pentru oamenii din Buyeo. După discuţia cu Yeohwa, care îi spune că merge în Yedu numai pentru a încheia alianţa cu împăratul Shihu, Sayu îi incredinţează prim-ministrului Jobul misiunea de a cere forţe armate pentru a distruge Dongmyeongdansa şi pentru a-l ucide pe Yeogu. Yeohwa spune că nu-l va vedea pe Yeogu.
La auzul veştii că Yeohwa va sosi în Yedu, Yeogu doreşte să meargă să o vadă. Ajikai şi Wi Birang îi descoperă punctul slab, dragostea pentru regina Goguryeo.
La fortăreaţa Jincheong încep să sosească oameni atraşi de mesajele lui Yeogu, printre ei numărându-se şi Ko Heung, în posesia căruia se află sigiliul regelui Ye. Regele Sayu află că sigiliul poate ajunge la Yeogu sau la Wi Birang.
La întâlnirea cu guvernatorul Zou Yingbo, prim-ministrul Jobul cere să se tripleze numărul soldaţilor Zhao care vor ataca fortăreţele, iar Yeohwa îşi trădează emoţia auzind acest lucru. Apoi, între patru ochi, îl roagă pe Hae Geon să reducă numărul soldaţilor, pentru ca Yeogu să scape cu viaţă.
La împărţirea hranei, în fortăreaţă, soldaţii se încaieră cu oamenii de rând pentru mâncare. Yeogu şi Wi Birang au poziţii opuse, ultimul susţinând ideea că soldaţii trebuie să fie favorizaţi, in timp ce Yeogu doreşte un tratament egal pentru toţi.
Yeochan şi mama sa îl vizitează pe Jin Jeong. Haesosul îi cere lordului Heukganggong să-l sprijine pe Yeochan pentru ca acesta să devină prinţ moştenitor. Cum vizita lor suspectă ajunge la urechile regelui Gye, regina Haesosul îi spune acestuia că nu-l iubeşte şi că va dezvălui adevărul despre moartea fostului ei soţ, regele Biryu. La presiunile ei, regele Gye cedează şi scrie un decret prin care îl numeşte pe Yeochan prinţ moştenitor.
Guvernatorul Zou transmite oferta împăratului Shihu: 10.000 de soldaţi pentru a-i ataca pe cei din Yan şi 2.000 de soldaţi care vor ataca cele două fortăreţe. Ajikai trimite un mesaj prin care cere ca Yeogu să fie atras în capcană, fiind chemat în numele reginei Amijeon. Hongran (care venise în Yedu deghizată, ca să vadă dacă Yeohwa este atât de frumoasă încât să fie preferată de Yeogu) auzise informaţiile esenţiale şi vrea s-o trimită pe Chihui, servitoarea ei, să-l prevină pe prinţ. Hae Geon le surprinde, Chihui este rănită şi sunt închise.
În fortăreţe începe să nu mai ajungă mâncarea. Ajikai propune să fie alungaţi bătrânii, femeile şi copiii, dar Yeogu are o idee mai bună – să le ia proviziile soldaţilor Zhao. Yeohwa le eliberează pe Hongran şi pe Chihui, dându-le şi un mesaj pentru Yeogu. Deşi urmărite, acestea reuşesc să se întoarcă în tabăra lor. Aflând vestea despre numărul soldaţilor Zhao care îi vor ataca, Wi Birang şi Yeogu se contrazic din nou, primul dorind să abandoneze fortăreţele.
Înainte de luptă, Yeogu se roagă spiritului tatălui său, cerându-i acestuia să-l ajute să-i îndeplinească visul de a uni peninsula. Hongran îi dă mesajul de la Yeohwa.
Yeochan este numit din nou prinţ moştenitor. Prinţul Yeomin îşi roagă tatăl să-i poruncească să se sinucidă, nesuportând ideea că nu i-a acordat lui titlul.
Wi Birang îi dă un ultimatum lui Yeogu – în cazul în care acesta nu va găsi un plan viabil până la răsăritul soarelui, el va părăsi fortăreaţa împreună cu oamenii săi. Zou Yingbo consideră că merită să atace doar fortăreaţa Jincheong, deoarece apărarea celeilalte depinde de ea. Yeogu găseşte un plan, bazându-se pe forţele naturii şi sperând că va avea loc o furtună de nisip care să-i încurce pe soldaţii Zhao. Aflându-i planul, Wi Birang se hotărăşte să rămână. Armata Zhao ajunge la porţile fortăreţei, iar Yeogu trage cu arcul în comandantul Zou, aproape ucigându-l.
Wi Birang afirmă că, dacă furtuna de nisip nu va avea loc, îi va tăia capul lui Yeogu şi se va preda. Yeogu o roagă pe Hongran să plece dacă nu vine furtuna, dar aceasta refuză, spunându-i că vor trăi sau vor muri împreună.
Hongran stă în calea săgeţii fratelui ei, care voia să tragă în Yeogu. Începe mult-aşteptata furtună de nisip. În cele din urmă soldaţii Zhao se retrag, iar Yeogu şi Wi Birang au din nou păreri diferite, Yeogu dorind să-i urmărească pentru a-i extermina. Gugeom ia steagul duşman, care urma să aducă stăpânirea fortăreţelor celui care l-ar fi capturat, dar este rănit de Ajikai si deposedat, astfel încât, la întoarcere, Wi Birang susţine că el va fi stăpânul de drept al fortăreţelor. Gugeom, cu un efort uriaş, reuşeşte să spună că el a luat steagul, dar refuză să dezvăluie că a fost rănit de cineva din propria tabără.
Ko Heung este recunoscut de Ajikai. Yeogu se îndreaptă spre Yedu în urma mesajului fals care îi cere s-o vadă pe Yeohwa. Hongran vede mesajul primit de Yeogu şi îşi dă seama că este o capcană, dar hotărârea ei de a pleca după Yeogu îl face pe Wi Birang să rupă legătura lor de familie şi să o excludă din Dongmyeongdansa. Yeohwa primeşte şi ea un mesaj care o anunţă că îl poate vedea pe Yeogu la tavernă. Prim-ministrul îi urmăreşte fiecare mişcare şi doreşte să o compromită, pentru că se teme de influenţa ei asupra regelui Sayu.
Vestea despre victoria lui Yeogu ajunge la regele Sayu şi la clanul Jin. Temându-se de întoarcerea lui, Yeochan apelează la ajutorul celuilalt frate al lor, Yeohwi. Însă, deocamdată, Yeogu are ceva mai important de făcut: după atâta timp, a ajuns, în sfârşit, iar faţă în faţă cu Yeohwa.
