Yeogu îi cere Regelui Sayu să admită că cele trei fortăreţe aparţin Baekje şi să se retragă, altfel se va uni cu cei 5.000 de soldaţi ai Baekje şi va produce pierderi uriaşe armatei Goguryeo. Întrebată, Yeohwa îi spune soţului său că tatăl ei s-ar alia cu duşmanul pentru binele ţării. Hongran o avertizează pe Yeohwa să nu vină în Baekje, dar aceasta nu o ascultă. Regele Sayu îi cere lui Yeogu să renunţe la sigiliu şi să se predea, aproape ajungându-se la o confruntare directă între ei.
Soldaţii din Moroseong, conduşi de prinţii Yeochan şi Yeomun, atacă Sutanseong. Sayu îşi dă seama că Yeogu a minţit când a spus că s-a aliat cu Regele Gye. Acesta din urmă îl înfiază pe Hae Geon, cerându-i să-l urce pe Yeomin pe tron când va sosi momentul potrivit, deoarece Yeogu este prea periculos. Regele Gye consideră că unirea peninsulei este o utopie, care ar duce la distrugerea poporului Baekje. Îi cere lui Hae Geon să o ia pe Yeohwa de la soţul ei şi să i-o dea de soţie lui Yeogu, convins că astfel l-ar împiedica să-şi ducă la bun sfârşit planurile. Apoi, după dorinţa Regelui Gye, Hae Geon îl ucide pe acesta. Este anul 346, domnia lui a durat doar trei ani, iar succesiunea la tron este din nou supusă confuziei.
Decretul Regelui Biryu, prin care cerea ca Yeogu să devină prinţ moştenitor, iar Yeochan să fie executat, ajunge la Yeohwi, care îşi dă seama că nu Yeogu, ci mama lor i-a ucis tatăl. Yeohwi porunceşte ca prinţii Yeomin şi Yeomun să fie duşi la Sutanseong, Jin Jeong şi Jin Godo sunt eliberaţi, iar Yeochan, care trebuia să fie arestat, fuge, împreună cu mama sa.
Yeohwa află că tatăl ei a murit. Hae Geon se duce la Yeogu cu sigiliul Regelui Ye. Yeochan este îndemnat de mama lui să meargă la Hanseong şi să devină al treisprezecelea Eoraha.
Viaţa lui Hae Geon este obiectul disputelor din tabăra lui Yeogu. În acest timp, Regele Sayu se pregăteşte să atace Moroseong şi pe Yeogu la sosirea generalului Ko Noja. Yeohwa este prinsă când încerca să plece spre Moroseong, dar soţul său este de acord s-o lase să plece şi să se întoarcă apoi.
Tatăl lui Hae Geon vine să-l ia, cerându-l lui Yeogu să-l ucidă în caz contrar, însă acesta refuză. În schimb, îi eliberează pe prinţii Yeomin şi Yeomun. Yeohwi îi dă decretul tatălui lor lui Yeogu şi vrea să plece să lupte cu generalul Ko Noja.
Hae Geon doreşte să i se dea zece soldaţi pentru a deschide poarta fortăreţei Gomori. Hongran îşi roagă fratele să n-o aducă pe Yeohwa lângă Yeogu, iar el acceptă. Jin Jeung şi Jin Godo îi spun acelaşi lucru lui Jin Seung: regina va trebui să fie din clanul Jin, dar nu Yeohwa. Hongran se roagă la Soseono ca Yeohwa să moară dacă nu poate rămâne în fortăreaţă.
Hae Geon reuşeşte să deschidă porţile fortăreţei Gomori sub pretextul că a venit să-i dea reginei vestea morţii tatălui ei. Aflat într-o covârşitoare inferioritate numerică, Regele Sayu vrea să fugă din fortăreaţă, iar soţia sa îl ajută. Yeogu îşi exprimă dorinţa de a-i ucide de Sayu şi pe prim-ministrul Jobul pentru a produce confuzie în Goguryeo.
Hae Geon îşi dă seama că Sayu este cu Yeohwa şi că aceasta se află în pericol. Yeogu, intuind acelaşi lucru, pleacă singur după ei. Yeohwa îi spune soţului ei că şi-a îndeplinit datoria faţă de el salvându-i viaţa, dar că nu vrea să mai rămână împreună. Sayu încearcă să o ucidă, dar Yeogu ajunge exact la timp pentru a o salva. Sayu jură că se va întoarce după ea. Yeohwa şi Yeogu au o discuţie în contradictoriu pentru că ea şi-a salvat soţul.
Yeogu se întoarce victorios la Hanseong, fiind întâmpinat de curteni cu titlul de “Eoraha”. Când regina Haesosul încearcă să-l încoroneze pe Yeochan, soseşte Yeogu cu decretul Regelui Biryu şi cere să fie închişi.
Abia urcat pe tron, deşi ceremonia încoronării încă nu a avut loc, Yeogu confirmă temerile susţinătorilor săi: declară că Yeohwa va fi numită prima regină la încoronarea lui. Această hotărâre stârneşte discuţii furtunoase, la care participă şi Hongran, care o acuză pe Yeohwa că şi-a lăsat soţul să trăiască, deşi era contrar intereselor Baekje, iar căsătoria lor fusese doar una de faţadă. Însă Yeogu nu se lasă înduplecat de proteste şi argumente şi hotărăşte anularea căsătoriei dintre Yeohwa şi Regele Sayu.
În mijlocul scandalului produs de intenţia lui Yeogu de a o face pe Yeohwa prima regină, Hongran află că este însărcinată, ceea ce sporeşte hotărârea fratelui ei şi a susţinătorilor lor de a nu permite acest lucru. Hae Geon încearcă să îndeplinească ultima dorinţă a Regelui Gye, rugând-o pe Yeohwa să accepte căsătoria cu Yeogu, iar aceasta se consideră vinovată de moartea tatălui ei.
Deşi este asigurată de susţinerea tuturor, Hongran nu reuşeşte să-l convingă pe soţul ei să renunţe la Yeohwa, iar acesta nu pare să fie încântat auzind că va deveni tată. Atitudinea lui o face pe Hongran să îşi dorească şi mai mult să devină prima regină, pentru ca viitorul ei copil să devină Rege al Baekje. După înmormântarea lui Buyeo Jun, începe ancheta pentru pedepsirea ucigaşilor Regelui Biryu. Yeogu doreşte ca regina Haesosul şi prinţii Yeochan şi Yeosan să fie ucişi, însă Haesosul îşi joacă ultima carte: încearcă să-l convingă pe Yeohwi să moară în locul lui Yeochan.
Soldaţii din Moroseong, conduşi de prinţii Yeochan şi Yeomun, atacă Sutanseong. Sayu îşi dă seama că Yeogu a minţit când a spus că s-a aliat cu Regele Gye. Acesta din urmă îl înfiază pe Hae Geon, cerându-i să-l urce pe Yeomin pe tron când va sosi momentul potrivit, deoarece Yeogu este prea periculos. Regele Gye consideră că unirea peninsulei este o utopie, care ar duce la distrugerea poporului Baekje. Îi cere lui Hae Geon să o ia pe Yeohwa de la soţul ei şi să i-o dea de soţie lui Yeogu, convins că astfel l-ar împiedica să-şi ducă la bun sfârşit planurile. Apoi, după dorinţa Regelui Gye, Hae Geon îl ucide pe acesta. Este anul 346, domnia lui a durat doar trei ani, iar succesiunea la tron este din nou supusă confuziei.
Decretul Regelui Biryu, prin care cerea ca Yeogu să devină prinţ moştenitor, iar Yeochan să fie executat, ajunge la Yeohwi, care îşi dă seama că nu Yeogu, ci mama lor i-a ucis tatăl. Yeohwi porunceşte ca prinţii Yeomin şi Yeomun să fie duşi la Sutanseong, Jin Jeong şi Jin Godo sunt eliberaţi, iar Yeochan, care trebuia să fie arestat, fuge, împreună cu mama sa.
Yeohwa află că tatăl ei a murit. Hae Geon se duce la Yeogu cu sigiliul Regelui Ye. Yeochan este îndemnat de mama lui să meargă la Hanseong şi să devină al treisprezecelea Eoraha.
Viaţa lui Hae Geon este obiectul disputelor din tabăra lui Yeogu. În acest timp, Regele Sayu se pregăteşte să atace Moroseong şi pe Yeogu la sosirea generalului Ko Noja. Yeohwa este prinsă când încerca să plece spre Moroseong, dar soţul său este de acord s-o lase să plece şi să se întoarcă apoi.
Tatăl lui Hae Geon vine să-l ia, cerându-l lui Yeogu să-l ucidă în caz contrar, însă acesta refuză. În schimb, îi eliberează pe prinţii Yeomin şi Yeomun. Yeohwi îi dă decretul tatălui lor lui Yeogu şi vrea să plece să lupte cu generalul Ko Noja.
Hae Geon doreşte să i se dea zece soldaţi pentru a deschide poarta fortăreţei Gomori. Hongran îşi roagă fratele să n-o aducă pe Yeohwa lângă Yeogu, iar el acceptă. Jin Jeung şi Jin Godo îi spun acelaşi lucru lui Jin Seung: regina va trebui să fie din clanul Jin, dar nu Yeohwa. Hongran se roagă la Soseono ca Yeohwa să moară dacă nu poate rămâne în fortăreaţă.
Hae Geon reuşeşte să deschidă porţile fortăreţei Gomori sub pretextul că a venit să-i dea reginei vestea morţii tatălui ei. Aflat într-o covârşitoare inferioritate numerică, Regele Sayu vrea să fugă din fortăreaţă, iar soţia sa îl ajută. Yeogu îşi exprimă dorinţa de a-i ucide de Sayu şi pe prim-ministrul Jobul pentru a produce confuzie în Goguryeo.
Hae Geon îşi dă seama că Sayu este cu Yeohwa şi că aceasta se află în pericol. Yeogu, intuind acelaşi lucru, pleacă singur după ei. Yeohwa îi spune soţului ei că şi-a îndeplinit datoria faţă de el salvându-i viaţa, dar că nu vrea să mai rămână împreună. Sayu încearcă să o ucidă, dar Yeogu ajunge exact la timp pentru a o salva. Sayu jură că se va întoarce după ea. Yeohwa şi Yeogu au o discuţie în contradictoriu pentru că ea şi-a salvat soţul.
Yeogu se întoarce victorios la Hanseong, fiind întâmpinat de curteni cu titlul de “Eoraha”. Când regina Haesosul încearcă să-l încoroneze pe Yeochan, soseşte Yeogu cu decretul Regelui Biryu şi cere să fie închişi.
Abia urcat pe tron, deşi ceremonia încoronării încă nu a avut loc, Yeogu confirmă temerile susţinătorilor săi: declară că Yeohwa va fi numită prima regină la încoronarea lui. Această hotărâre stârneşte discuţii furtunoase, la care participă şi Hongran, care o acuză pe Yeohwa că şi-a lăsat soţul să trăiască, deşi era contrar intereselor Baekje, iar căsătoria lor fusese doar una de faţadă. Însă Yeogu nu se lasă înduplecat de proteste şi argumente şi hotărăşte anularea căsătoriei dintre Yeohwa şi Regele Sayu.
În mijlocul scandalului produs de intenţia lui Yeogu de a o face pe Yeohwa prima regină, Hongran află că este însărcinată, ceea ce sporeşte hotărârea fratelui ei şi a susţinătorilor lor de a nu permite acest lucru. Hae Geon încearcă să îndeplinească ultima dorinţă a Regelui Gye, rugând-o pe Yeohwa să accepte căsătoria cu Yeogu, iar aceasta se consideră vinovată de moartea tatălui ei.
Deşi este asigurată de susţinerea tuturor, Hongran nu reuşeşte să-l convingă pe soţul ei să renunţe la Yeohwa, iar acesta nu pare să fie încântat auzind că va deveni tată. Atitudinea lui o face pe Hongran să îşi dorească şi mai mult să devină prima regină, pentru ca viitorul ei copil să devină Rege al Baekje. După înmormântarea lui Buyeo Jun, începe ancheta pentru pedepsirea ucigaşilor Regelui Biryu. Yeogu doreşte ca regina Haesosul şi prinţii Yeochan şi Yeosan să fie ucişi, însă Haesosul îşi joacă ultima carte: încearcă să-l convingă pe Yeohwi să moară în locul lui Yeochan.