Acasa
Întâlnirea dintre cei doi îndrăgostiţi este atent urmărită de duşmanii lui Yeogu care abia asteaptă să atace. Amijeog şi Yeogu îşi mărturisesc iubirea ce şi-o poartă, dar amândoi sunt constienţi că Regele Gye este duşmanul de moarte a lui Yeogu şi asta e o piedică în calea iubirii lor. Prinţul o roagă insistent să ramână împreună pentru o ultimă noapte, oricât de nebunesc ar parea gestul. Fără a ştii ca sunt urmăriţi se bucură de clipe frumoase împreună. Primul ministru al Goguryeo e surprins cât de fericită poate fi Regina lor şi recunoaşte pentru sine că orice căsătorie aranjată este o mare greşeală. Hongran a ajuns şi ea în capitala Zhao şi încearcă să găsească o cale pentru a-l salva pe omul iubit. Dispariţia Reginei Ami este descoperită de servitoarea principală din Goguryeo care abia aşteaptă să scape de ea.
Însă Hongran şi prietenii prinţului sunt decişi să facă totul pentru ca cei doi să rămână în viaţa, fiecare având interesul său. Cei doi îndrăgostiţi se bucură de puţinele clipe înpreună nebănuind pericolul care se afla atât de aproape de ei. Amijeon e conştientă că toată familia ei ar putea fi ucisă de sabia lui Yeogu. Dar timpul lor împreună a luat sfârşit: au fost descoperiţi. Amijeon încercă de mai multe ori să îl apere cu viaţa ei pe Yeogu şi într-un final este grav rănită. Hae Geon, deşi dornic să-l ucidă pe Yeogu ajunge de aceeaşi baricadă cu acesta pentru viaţa Reginei. Hongran demonstează încă o dată că este o luptătoare desăvârşită si nu regretă că s-a îndepărtat de fratele ei. Primul ministru Goguryeo decide să-l anunţe pe Regele său despre toate cele întâmplate şi îi trimite veşti prin servitoarea principală. Împreună cu armata Zhao înconjoară casa în care se afla Amijeon rănită, Yeogu şi toţi ceilalţi şi le solicită ca Regina să fie predată şi să revină în Goguryeo alături de Hae Geon care este general al ţării. Acesta însă merge la Yeogu şi îi face o propunere şocantă: dacă fuge cu Ami şi renunţă la tot este dispus să-l ucidă pe Primul minstru Goguryeo.
În fortăreaţa Jincheong, Wi Birang aşteaptă veştile despre Yeogu aflat în faţa unei grele decizii. Cuvintele părinţilor săi îi sunt mai aproape ca niciodată. Ar dori să fie alături de femeia iubită, dar responsabilitatea pentru ţara lui e mai mare. E disperat că trebuie să-şi lase în ghearele morţii femeia iubită, însă Amijeon nu se teme de nimic. Viaţa omului iubit e mai importantă pentru ea şi nu îl poate urî. Ştie că si el suferă pentru tot. Yeogu pleacă avertizând că dacă Regina va muri, de sabia lui va pieri şi Regele Sayu. Întorşi într-un loc sigur Hongran e realistă şi nu ezită să-şi mărturisească sentimentele faţă de Yeogu. Regele Goguryeo află despre cele întâmplate şi este vizibil înfuriat. Hae Geon, care o iubeşte în secret pe Regina Goguryeo, încearcă să o salveze, însă ea refuză ajutorul. Întorşi în Jiaoping, Yeogu e surprins să alfe sacrificiul lui Hongran pentru el şi că nu îi mai este permis accesul în fortăreaţă. În Baekje este întrunit consiliul nobililor. Membrii clanului Jin primesc o nouă lovitură fiind acuzaţi de Regele Gye de trădare pentru că au colaborat cu printul Yeogu. Pentru a se răzbuna, Prinţul moştenitor propune doborârea fortăreţei Saori, baza clanului Jin, şi vrea ca oamenii din fortăreaţă să devină sclavi spre furia lui Jin Godo care e pregătit să-l ucidă pe Prinţul Moştenitor. Toate rudele lui Jin Seong sunt acuzate de trădare şi arestate. Prinţul Yeohwi revine în palat pentru a fi alături de mama şi de fraţii săi. Toţi sunt îngrijoraţi de posibila revenire a lui Yeogu. Păstrătorul sigiliului Ye, Ko Heong doreşte să vorbească cu Yeogu şi Wi Birang. Acesta anunţă că la rugămintea regelui său unul dintre cei doi va primi sigiliul Ye. În Goguryeo, Regina Amijeon revine în faţa soţului său însoţită de primul ministru Jobul şi de servitoarea sa.
Acum Regina Goguryeo trebuie sa faca faţă geloziei sotului ei şi pentru că nu mai are ce pierde nu îşi ascunde sentimentele pe care le are pentru Yeogu şi este extrem de sinceră cu soţul ei. E pregătită să moară! Însă Sayu decide să nu o ucidă şi să o ţină în viaţă pentru a asista la uciderea lui Yeogu. Mai mult face din ea servitoare la bucătărie spre revolta tuturor, chiar şi a Primului Ministru.
Yeogu şi Wi Birang se gandesc cum pot să-l convingă pe Ko Heung că merită sigiliul Ye. După o deliberare atentă în care Ko Heong îşi argumentează decizia, sigiliul ajunge la Yeogu. Ko Heung îl recunoaste astfel ca şi conducător al Yemaek. Toţi i se alătură şi i se închină, însă Wi Birang şi Ajikai nu pot să accepte asta şi pleacă din cetate.
Yeogu încearcă să-l oprească vorbindu-i despre ce pot face împreună şi visele sale. Cei doi ajung să se lupte bărbăteste, dar fară un deznodământ. Auzind cele întâmplate Hae Geon e şi mai decis să-l ucidă pe Yeogu şi să-i ducă capul în Hanseong. Împreună cu Ajikai pun la cale un plan de ucidere. Chiar dacă nu o arată, Wi Birang se gândeşte cum să procedeze cu Yeogu. În Goguryeo, Amijeon a devenit servitoare si este tratata ca atare, mai ales de noua ei şefă. Primul Ministru are o discuţie cu fosta Regină în urma căreia îi dă o sticluţă cu otravă pentru a-şi lua viaţa.
Mama ei află între timp situaţia fiicei ei şi este îngrijorată. În aparenţă, Regele Gye nici nu se gândeşte să o ajute pentru că a fost alături de duşmanul lui, dar în inima lui îl doare tot ceea ce se întâmplă. Amijeon suportă umilinţe ca servitoare, dar nu acceptă să se sinucidă. Hae Geon este pe cale sa-şi pună planul în aplicare şi să-l ucidă pe Yeogu care era paralizat din cauza otrăvii primite după ce băuse împreună cu prietenii lui şi Ajikai. Dar este salvat de Wi Birang care decide să treacă de partea Prinţului. Hae Geon şi Yeosan părăsesc în sfărşit Liaoxi. Yeogu rămâne în viaţă pastrând în inimă amintiri despre femeia iubită. Decide să lase în urmă trecutul şi să o ia de la capăt alături de Hongran căreia îi redă înelul mamei sale şi o sărută pentru prima dată. Intr-o ceremonie oficială, printul Yeogu primeşte sigiliul în faţa tuturor şi jură strămoşilor că va avea grija de poporul Buyeo şi Baekje şi va reuni Yemaek-ul. Wi Birang îi jură pentru prima dată supunere spre multumirea tuturor, mai ales a lui Hongran, fericită că cei doi au redevenit prieteni.
Regele Gye merge ca şef de delegaţie în vizită în Goguryeo. Printul Yeogu îşi face simţită prezenţa în Daebang atacând şi obţinând o primă victorie surprinzătoare. Acum controlează Sutaseong şi este decis să-şi pună viaţa în joc pentru îndeplinirea visului înaintaşilor. Însă prezenţa lui este motiv de discordie între Regele Sayu şi delegaţia Baekje. Yeogu îi trimite pe Ho Keung şi Ajikai cu un mesaj către Regele Goguryeo. Il avertizează pe Sayu să renunţe la dorinţa de expansiune în Baekje dacă vrea să supravieţuiască. Deşi ar dori să-i ucidă pe mesageri, Sayu este oprit de primul ministru. Îi bate însă şi îi însoţeşte înapoi la Yeogu. Cei doi se infruntă de la distanţă. Regele Sayu avertizeză că se va întoarce să îşi ia sigiliul, iar prinţul că va veni singur să-şi femeia şi Gomoriseung. Cele două tabere se reorganizează. Regele Sayu îşi ameninţă soţia încă o dată şi e mai dornic ca niciodată de răzbunare lucru dovedit şi prin scrisoarea lăsată adversarului său. Îşi regrupează armata şi cheamă ajutoare de la socrul său. Yeogu se reculege în altar alături de viitoarea sotie şi fratele acesteia. Ştiu că au nevoie de ajutorul divin pentru a învinge Goguryeo. Ca o primă strategie Yeogu pune afişe în care îl acuză pe actualul rege că este un trădător. Acesta decis să-l ucidă şi ii cere fiului său mai mare ca în cazul unei eventuale morţi a lui, să o ucidă pe prima Regină şi pe fii acesteia şi să-l urmeze la tron. În drum spre locul răzbunării îi ia cu el şi pe liderii clanului Jin închişi în cuşti de lemn. De departe, la marş asistă şi Jin Seong, dar şi Yeogu care se teme de o nouă trădare a acestuia.
Regele Gye si Regele Goguryeo se întâlnesc pentru a-şi uni forţele împotriva duşmanului comun: Yeogu. La masă vinul este servit tatălui său chiar de Amijeon care se simte şi mai abandonată acum auzind vorbele acestuia prin care dă de înţeles că nu o interesează soarta ei. Hongran are o discuţie cu Yeogu în care îi spune că s-a săturat să aştepte şi că atunci când totul se va sfârşi ea trebuie sa fie Regina lui. Doi ani au fost de ajuns pentru ea! Fratele ei aude o parte a discuţiei şi e conştient ca sora lui suferă după omul iubit. Îşi avertizează sora că viaţa în Baekje va fi grea, dar el îi va fi mereu alături.
Alianţa dintre Baekje şi Goguryeo este destul de şubredă pentru că Regele Goguryeo refuză să fie corect cu socrul său. Tatăl şi fiica se vad în secret. Între patru ochi pot fi sinceri unul cu altul! Simţind că îi va fi greu, prinţul Yeogu cere sfatul bătrânul Ko Heung pentru a-i învinge pe cei doi aliaţi. Acesta crede că cea mai bună strategie este să facă din Sayu şi Gye duşmani. Yeogu trebuie să aibă puterea de a se întâlni chiar el cu cei doi. Dar Yeogu este ajutat şi de Regele Goguryeo pregătit să-şi trădeze aliatul. Regele Gye se contrazice cu fiica lui pentru viaţa lui Yeogu şi viitorul Baekje. Ami crede că îi este mai de folos sa fie aliat cu prinţul decât cu Regele Goguryeo. Cu gândul la vorbele fiicei lui, Gye acceptă dorinţa lui Yeogu de a se întâlni şi a discuta. Despre asta află şi Sayu şi se teme că cei doi se vor alia. I se sugereză în mod direct să se folosească de Amijeong pentru a lupta cu ei. Între timp, aceasta încearcă să plece din Goguryeo, dar este prinsă de soţul ei care o închide în lanţuri alături de servitoarea ei.
Întâlnirea dintre Gye şi Yeogu nu pare să ducă la vreun rezultat. Ura e mai puternică pentru Eoraha decât interesele tării sale. Yeogu îl avertizează pe Gye că va îşi va duce visul la îndeplinure orice ar fi. Chiar dacă Gye nu înţelege de ce toţi urmaşii lui Chumo se gândesc doar la luptă, Yeogu îl avertizează că acestea nu se vor opri prea ***ând orice ar face şi Yemaek-ul trebuie unit. Gye îl avertizează să se întoarcă în Liaoxi dacă nu vrea să moară şi îi mai spune că este vinovat de tot ceea ce i se întâmplă fiicei lui.
Birang şi o parte a prietenilor prinţului ar dori să-l ucidă pe Gye, dar sunt opriţi la timp de Ko Heung care îşi arată încă o dată înţelepciunea. În Hanseong a început lupta dintre cele două regine, iar o scrisoare a Reginei Haesosul către fii ei ajunge în mâinile lui Yeogu care află ce urmează să se întâmple. În palat lucrurile se precipită şi a doua Regină, So, este înjunghiată cu sânge rece de Haesosul. Cei trei fraţi, în frunte cu prinţul moştenitor decid să îl ucidă pe Regele Gye şi să îl facă ulterior vinovat pe Yeogu pentru asta. Vor să se răzbune după ce află ce plan avea acesta cu ei. În fortăreaţa Sutan, soldaţii din Malgal în frunte cu Bu Gantae i se alătură Prinţului Yeogu. Acesta decide să o prindă pe Regina Haesosul care se îndreaptă spre soţul ei. Se pot folosi de ea în lupta ce va urma. Gugeom o găseşte pe Regină şi o duce Stăpânului său. Când o revede, Yeogu îşi reaminteşte de ultimele clipe ale tatălui şi ale mamei sale. Între patru ochi îi spune că şi-a dorit mereu să rămână în viaţă pentru a nu fii ucisă de fiii actualului soţ înainte de a se întoarce în Haeseong. Vrea să audă de la ea dacă este ucigaşa soţului ei şi a tatălui său. Regina recunoaşte că a făcut-o pentru fiul ei şi îl acuză că el este la fel de vinovat de ce i se întâmplă femeii iubite la fel cum este ea pentru moartea soţului ei. Mai mult este de părere că toţi bărbaţii au scuze atunci când fac ceva în timp ce femeile nu se scuză dacă iubesc sau urăsc. Concluzia ei este că bărbaţii familiei s-au gândit la Baekje, iar femeile au suferit mereu fie că a fost ea, mama lui sau femeia iubită de el. Îi mai spune că, deşi nu ştie, a existat un ordin scris prin care Yeochan ar fi trebuit ucis. Lui Yeogu nu ii vine să creadă. Yeogu vrea să se răzbune şi să o ucidă pe Regina Baekje, dar aceasta îl roagă doar să-şi mai vadă o dată fiul, pe Yeochan, la fel cum ea i-a permis cândva mamei lui să-l revadă înainte de moarte. Cu gândul la tatăl său, o ajută să ajungă la fortăreaţa Moro spre supărarea lui Seung care nu mai înţelege nimic şi se teme şi mai mult pentru viaţa tatălui său. Regina Haesosul ajunge la Moro, dar nu se poate întâlni cu fiul său pentru că acesta fusese chemat de Regele Sayu la o discuţie. Regele Gye încă se gândeşte ce să facă cu ea aflându-se prins între vechile sentimente şi faptul că ea era cea care îi făcuse atât de mult rău primei soţii. Decide să-şi viziteze Regina şi să rămână calm. Haesosul bea dintr-un vin în care îşi pusese anterior câteva seminte. În roagă şi pe soţul ei să bea cu ea un ultim pahar. Acesta acceptă fără a şti planul ei.
Între timp în tabăra lui Yeogu apar noi probleme. Seung ar dori să-l părărească pentru a-şi salva cu orice preţ tatăl. Şi prinţul ar dori să găsească o cale pentru a salva liderii clanului Jin. Starea de sănătate a celei de-a doua regine este tot mai gravă, iar medicii se declară învinşi, în timp ce fiii ei sunt în lupă deschisă cu cei ai primei Regine. Heasoul se simte şi ea tot mai rău din cauza otrăvii pe care o luase de bunăvoie şi pe care şi-ar fi dorit să o împartă cu soţul ei. După o discuţie în care şi el îi sugereză să se sinucidă, Gye realizează gestul Reginei sale şi fără nici un regret încearcă să o forţeze să bea restul de băutură. Dar otrava începe să-şi facă efectul şi asupra lui. Între cei doi începe o luptă pentru ultimele clipe de viaţă. În cele din urmă puterea otrăvii îi doboară pe amândoi, iar fii ambilor sunt şocaţi să-i vadă căzuţi, leşinaţi.
Fiecare încearcă să găsească sprijin, iar Yeohwi decide să meargă chiar în tabăra lui Yeogu. Deşi acesta îl primeşte deschis, fratele său îl consideră ucigaş. În cele din urmă, Yeogu decide să-şi ajute fratele pentru că era mai bine ca cei doi duşmani să fie în viaţa decât morţi într-un asemenea moment. Între timp, Ho Keung ajunge la Regele Sayu care decide să accepte să-l întâlnească pe Yeogu. Prinţul trimisese un medic împreună cu Jin Seung care îi salvează pe Regele şi Regina Baekje de la moarte cerând în schimb eliberarea şefilor clanului Jin. Însă după ce se văd ajutaţi, prinţii refuză să-şi ţină cuvântul. În timp ce Seung îşi vede rudele pentru ultima dată, doctorul încearcă să-l convingă pe Yeohwi de nevinovăţia fratelui său. Jin Seung acceptă cu greu dorinţa tatălui său de a da totul pentru reuşita Prinţului Yeogu, dar trebuie să îşi asculte familia. Regele Goguryeo se pregăteşte pentru întâlnirea cu prinţul Yeogu de care doreşte să se folosească luându-o cu el şi Amijeon, în calitate de Regină. La rândul ei Hongran insistă să-l însoţească pe Yeogu amintindu-i că îi este soţie şi este normal să-i fie alături până la moarte. Întâlnirea are loc în câmp deschis fiecare tabără având în garda personală câte treizeci de soldaţi. Starea de sănătate a Regelui Gye şi a Reginei Haesosul este în continuare gravă, iar fiii celor doi rămân uniţi doar de dorinţa de a lupta împotriva lui Yeogu, principalul duşman pentru toţi. Însă au şi dorinţa de a împărţi ţara în două la nevoie. Eoraha îşi revine şi doreşte să vorbească cu Hae Geon în care are încredere deplină. Regele Sayu si Prinţul Yeogu ajung la locul întâlnirii…
Însă Hongran şi prietenii prinţului sunt decişi să facă totul pentru ca cei doi să rămână în viaţa, fiecare având interesul său. Cei doi îndrăgostiţi se bucură de puţinele clipe înpreună nebănuind pericolul care se afla atât de aproape de ei. Amijeon e conştientă că toată familia ei ar putea fi ucisă de sabia lui Yeogu. Dar timpul lor împreună a luat sfârşit: au fost descoperiţi. Amijeon încercă de mai multe ori să îl apere cu viaţa ei pe Yeogu şi într-un final este grav rănită. Hae Geon, deşi dornic să-l ucidă pe Yeogu ajunge de aceeaşi baricadă cu acesta pentru viaţa Reginei. Hongran demonstează încă o dată că este o luptătoare desăvârşită si nu regretă că s-a îndepărtat de fratele ei. Primul ministru Goguryeo decide să-l anunţe pe Regele său despre toate cele întâmplate şi îi trimite veşti prin servitoarea principală. Împreună cu armata Zhao înconjoară casa în care se afla Amijeon rănită, Yeogu şi toţi ceilalţi şi le solicită ca Regina să fie predată şi să revină în Goguryeo alături de Hae Geon care este general al ţării. Acesta însă merge la Yeogu şi îi face o propunere şocantă: dacă fuge cu Ami şi renunţă la tot este dispus să-l ucidă pe Primul minstru Goguryeo.
În fortăreaţa Jincheong, Wi Birang aşteaptă veştile despre Yeogu aflat în faţa unei grele decizii. Cuvintele părinţilor săi îi sunt mai aproape ca niciodată. Ar dori să fie alături de femeia iubită, dar responsabilitatea pentru ţara lui e mai mare. E disperat că trebuie să-şi lase în ghearele morţii femeia iubită, însă Amijeon nu se teme de nimic. Viaţa omului iubit e mai importantă pentru ea şi nu îl poate urî. Ştie că si el suferă pentru tot. Yeogu pleacă avertizând că dacă Regina va muri, de sabia lui va pieri şi Regele Sayu. Întorşi într-un loc sigur Hongran e realistă şi nu ezită să-şi mărturisească sentimentele faţă de Yeogu. Regele Goguryeo află despre cele întâmplate şi este vizibil înfuriat. Hae Geon, care o iubeşte în secret pe Regina Goguryeo, încearcă să o salveze, însă ea refuză ajutorul. Întorşi în Jiaoping, Yeogu e surprins să alfe sacrificiul lui Hongran pentru el şi că nu îi mai este permis accesul în fortăreaţă. În Baekje este întrunit consiliul nobililor. Membrii clanului Jin primesc o nouă lovitură fiind acuzaţi de Regele Gye de trădare pentru că au colaborat cu printul Yeogu. Pentru a se răzbuna, Prinţul moştenitor propune doborârea fortăreţei Saori, baza clanului Jin, şi vrea ca oamenii din fortăreaţă să devină sclavi spre furia lui Jin Godo care e pregătit să-l ucidă pe Prinţul Moştenitor. Toate rudele lui Jin Seong sunt acuzate de trădare şi arestate. Prinţul Yeohwi revine în palat pentru a fi alături de mama şi de fraţii săi. Toţi sunt îngrijoraţi de posibila revenire a lui Yeogu. Păstrătorul sigiliului Ye, Ko Heong doreşte să vorbească cu Yeogu şi Wi Birang. Acesta anunţă că la rugămintea regelui său unul dintre cei doi va primi sigiliul Ye. În Goguryeo, Regina Amijeon revine în faţa soţului său însoţită de primul ministru Jobul şi de servitoarea sa.
Acum Regina Goguryeo trebuie sa faca faţă geloziei sotului ei şi pentru că nu mai are ce pierde nu îşi ascunde sentimentele pe care le are pentru Yeogu şi este extrem de sinceră cu soţul ei. E pregătită să moară! Însă Sayu decide să nu o ucidă şi să o ţină în viaţă pentru a asista la uciderea lui Yeogu. Mai mult face din ea servitoare la bucătărie spre revolta tuturor, chiar şi a Primului Ministru.
Yeogu şi Wi Birang se gandesc cum pot să-l convingă pe Ko Heung că merită sigiliul Ye. După o deliberare atentă în care Ko Heong îşi argumentează decizia, sigiliul ajunge la Yeogu. Ko Heung îl recunoaste astfel ca şi conducător al Yemaek. Toţi i se alătură şi i se închină, însă Wi Birang şi Ajikai nu pot să accepte asta şi pleacă din cetate.
Yeogu încearcă să-l oprească vorbindu-i despre ce pot face împreună şi visele sale. Cei doi ajung să se lupte bărbăteste, dar fară un deznodământ. Auzind cele întâmplate Hae Geon e şi mai decis să-l ucidă pe Yeogu şi să-i ducă capul în Hanseong. Împreună cu Ajikai pun la cale un plan de ucidere. Chiar dacă nu o arată, Wi Birang se gândeşte cum să procedeze cu Yeogu. În Goguryeo, Amijeon a devenit servitoare si este tratata ca atare, mai ales de noua ei şefă. Primul Ministru are o discuţie cu fosta Regină în urma căreia îi dă o sticluţă cu otravă pentru a-şi lua viaţa.
Mama ei află între timp situaţia fiicei ei şi este îngrijorată. În aparenţă, Regele Gye nici nu se gândeşte să o ajute pentru că a fost alături de duşmanul lui, dar în inima lui îl doare tot ceea ce se întâmplă. Amijeon suportă umilinţe ca servitoare, dar nu acceptă să se sinucidă. Hae Geon este pe cale sa-şi pună planul în aplicare şi să-l ucidă pe Yeogu care era paralizat din cauza otrăvii primite după ce băuse împreună cu prietenii lui şi Ajikai. Dar este salvat de Wi Birang care decide să treacă de partea Prinţului. Hae Geon şi Yeosan părăsesc în sfărşit Liaoxi. Yeogu rămâne în viaţă pastrând în inimă amintiri despre femeia iubită. Decide să lase în urmă trecutul şi să o ia de la capăt alături de Hongran căreia îi redă înelul mamei sale şi o sărută pentru prima dată. Intr-o ceremonie oficială, printul Yeogu primeşte sigiliul în faţa tuturor şi jură strămoşilor că va avea grija de poporul Buyeo şi Baekje şi va reuni Yemaek-ul. Wi Birang îi jură pentru prima dată supunere spre multumirea tuturor, mai ales a lui Hongran, fericită că cei doi au redevenit prieteni.
Regele Gye merge ca şef de delegaţie în vizită în Goguryeo. Printul Yeogu îşi face simţită prezenţa în Daebang atacând şi obţinând o primă victorie surprinzătoare. Acum controlează Sutaseong şi este decis să-şi pună viaţa în joc pentru îndeplinirea visului înaintaşilor. Însă prezenţa lui este motiv de discordie între Regele Sayu şi delegaţia Baekje. Yeogu îi trimite pe Ho Keung şi Ajikai cu un mesaj către Regele Goguryeo. Il avertizează pe Sayu să renunţe la dorinţa de expansiune în Baekje dacă vrea să supravieţuiască. Deşi ar dori să-i ucidă pe mesageri, Sayu este oprit de primul ministru. Îi bate însă şi îi însoţeşte înapoi la Yeogu. Cei doi se infruntă de la distanţă. Regele Sayu avertizeză că se va întoarce să îşi ia sigiliul, iar prinţul că va veni singur să-şi femeia şi Gomoriseung. Cele două tabere se reorganizează. Regele Sayu îşi ameninţă soţia încă o dată şi e mai dornic ca niciodată de răzbunare lucru dovedit şi prin scrisoarea lăsată adversarului său. Îşi regrupează armata şi cheamă ajutoare de la socrul său. Yeogu se reculege în altar alături de viitoarea sotie şi fratele acesteia. Ştiu că au nevoie de ajutorul divin pentru a învinge Goguryeo. Ca o primă strategie Yeogu pune afişe în care îl acuză pe actualul rege că este un trădător. Acesta decis să-l ucidă şi ii cere fiului său mai mare ca în cazul unei eventuale morţi a lui, să o ucidă pe prima Regină şi pe fii acesteia şi să-l urmeze la tron. În drum spre locul răzbunării îi ia cu el şi pe liderii clanului Jin închişi în cuşti de lemn. De departe, la marş asistă şi Jin Seong, dar şi Yeogu care se teme de o nouă trădare a acestuia.
Regele Gye si Regele Goguryeo se întâlnesc pentru a-şi uni forţele împotriva duşmanului comun: Yeogu. La masă vinul este servit tatălui său chiar de Amijeon care se simte şi mai abandonată acum auzind vorbele acestuia prin care dă de înţeles că nu o interesează soarta ei. Hongran are o discuţie cu Yeogu în care îi spune că s-a săturat să aştepte şi că atunci când totul se va sfârşi ea trebuie sa fie Regina lui. Doi ani au fost de ajuns pentru ea! Fratele ei aude o parte a discuţiei şi e conştient ca sora lui suferă după omul iubit. Îşi avertizează sora că viaţa în Baekje va fi grea, dar el îi va fi mereu alături.
Alianţa dintre Baekje şi Goguryeo este destul de şubredă pentru că Regele Goguryeo refuză să fie corect cu socrul său. Tatăl şi fiica se vad în secret. Între patru ochi pot fi sinceri unul cu altul! Simţind că îi va fi greu, prinţul Yeogu cere sfatul bătrânul Ko Heung pentru a-i învinge pe cei doi aliaţi. Acesta crede că cea mai bună strategie este să facă din Sayu şi Gye duşmani. Yeogu trebuie să aibă puterea de a se întâlni chiar el cu cei doi. Dar Yeogu este ajutat şi de Regele Goguryeo pregătit să-şi trădeze aliatul. Regele Gye se contrazice cu fiica lui pentru viaţa lui Yeogu şi viitorul Baekje. Ami crede că îi este mai de folos sa fie aliat cu prinţul decât cu Regele Goguryeo. Cu gândul la vorbele fiicei lui, Gye acceptă dorinţa lui Yeogu de a se întâlni şi a discuta. Despre asta află şi Sayu şi se teme că cei doi se vor alia. I se sugereză în mod direct să se folosească de Amijeong pentru a lupta cu ei. Între timp, aceasta încearcă să plece din Goguryeo, dar este prinsă de soţul ei care o închide în lanţuri alături de servitoarea ei.
Întâlnirea dintre Gye şi Yeogu nu pare să ducă la vreun rezultat. Ura e mai puternică pentru Eoraha decât interesele tării sale. Yeogu îl avertizează pe Gye că va îşi va duce visul la îndeplinure orice ar fi. Chiar dacă Gye nu înţelege de ce toţi urmaşii lui Chumo se gândesc doar la luptă, Yeogu îl avertizează că acestea nu se vor opri prea ***ând orice ar face şi Yemaek-ul trebuie unit. Gye îl avertizează să se întoarcă în Liaoxi dacă nu vrea să moară şi îi mai spune că este vinovat de tot ceea ce i se întâmplă fiicei lui.
Birang şi o parte a prietenilor prinţului ar dori să-l ucidă pe Gye, dar sunt opriţi la timp de Ko Heung care îşi arată încă o dată înţelepciunea. În Hanseong a început lupta dintre cele două regine, iar o scrisoare a Reginei Haesosul către fii ei ajunge în mâinile lui Yeogu care află ce urmează să se întâmple. În palat lucrurile se precipită şi a doua Regină, So, este înjunghiată cu sânge rece de Haesosul. Cei trei fraţi, în frunte cu prinţul moştenitor decid să îl ucidă pe Regele Gye şi să îl facă ulterior vinovat pe Yeogu pentru asta. Vor să se răzbune după ce află ce plan avea acesta cu ei. În fortăreaţa Sutan, soldaţii din Malgal în frunte cu Bu Gantae i se alătură Prinţului Yeogu. Acesta decide să o prindă pe Regina Haesosul care se îndreaptă spre soţul ei. Se pot folosi de ea în lupta ce va urma. Gugeom o găseşte pe Regină şi o duce Stăpânului său. Când o revede, Yeogu îşi reaminteşte de ultimele clipe ale tatălui şi ale mamei sale. Între patru ochi îi spune că şi-a dorit mereu să rămână în viaţă pentru a nu fii ucisă de fiii actualului soţ înainte de a se întoarce în Haeseong. Vrea să audă de la ea dacă este ucigaşa soţului ei şi a tatălui său. Regina recunoaşte că a făcut-o pentru fiul ei şi îl acuză că el este la fel de vinovat de ce i se întâmplă femeii iubite la fel cum este ea pentru moartea soţului ei. Mai mult este de părere că toţi bărbaţii au scuze atunci când fac ceva în timp ce femeile nu se scuză dacă iubesc sau urăsc. Concluzia ei este că bărbaţii familiei s-au gândit la Baekje, iar femeile au suferit mereu fie că a fost ea, mama lui sau femeia iubită de el. Îi mai spune că, deşi nu ştie, a existat un ordin scris prin care Yeochan ar fi trebuit ucis. Lui Yeogu nu ii vine să creadă. Yeogu vrea să se răzbune şi să o ucidă pe Regina Baekje, dar aceasta îl roagă doar să-şi mai vadă o dată fiul, pe Yeochan, la fel cum ea i-a permis cândva mamei lui să-l revadă înainte de moarte. Cu gândul la tatăl său, o ajută să ajungă la fortăreaţa Moro spre supărarea lui Seung care nu mai înţelege nimic şi se teme şi mai mult pentru viaţa tatălui său. Regina Haesosul ajunge la Moro, dar nu se poate întâlni cu fiul său pentru că acesta fusese chemat de Regele Sayu la o discuţie. Regele Gye încă se gândeşte ce să facă cu ea aflându-se prins între vechile sentimente şi faptul că ea era cea care îi făcuse atât de mult rău primei soţii. Decide să-şi viziteze Regina şi să rămână calm. Haesosul bea dintr-un vin în care îşi pusese anterior câteva seminte. În roagă şi pe soţul ei să bea cu ea un ultim pahar. Acesta acceptă fără a şti planul ei.
Între timp în tabăra lui Yeogu apar noi probleme. Seung ar dori să-l părărească pentru a-şi salva cu orice preţ tatăl. Şi prinţul ar dori să găsească o cale pentru a salva liderii clanului Jin. Starea de sănătate a celei de-a doua regine este tot mai gravă, iar medicii se declară învinşi, în timp ce fiii ei sunt în lupă deschisă cu cei ai primei Regine. Heasoul se simte şi ea tot mai rău din cauza otrăvii pe care o luase de bunăvoie şi pe care şi-ar fi dorit să o împartă cu soţul ei. După o discuţie în care şi el îi sugereză să se sinucidă, Gye realizează gestul Reginei sale şi fără nici un regret încearcă să o forţeze să bea restul de băutură. Dar otrava începe să-şi facă efectul şi asupra lui. Între cei doi începe o luptă pentru ultimele clipe de viaţă. În cele din urmă puterea otrăvii îi doboară pe amândoi, iar fii ambilor sunt şocaţi să-i vadă căzuţi, leşinaţi.
Fiecare încearcă să găsească sprijin, iar Yeohwi decide să meargă chiar în tabăra lui Yeogu. Deşi acesta îl primeşte deschis, fratele său îl consideră ucigaş. În cele din urmă, Yeogu decide să-şi ajute fratele pentru că era mai bine ca cei doi duşmani să fie în viaţa decât morţi într-un asemenea moment. Între timp, Ho Keung ajunge la Regele Sayu care decide să accepte să-l întâlnească pe Yeogu. Prinţul trimisese un medic împreună cu Jin Seung care îi salvează pe Regele şi Regina Baekje de la moarte cerând în schimb eliberarea şefilor clanului Jin. Însă după ce se văd ajutaţi, prinţii refuză să-şi ţină cuvântul. În timp ce Seung îşi vede rudele pentru ultima dată, doctorul încearcă să-l convingă pe Yeohwi de nevinovăţia fratelui său. Jin Seung acceptă cu greu dorinţa tatălui său de a da totul pentru reuşita Prinţului Yeogu, dar trebuie să îşi asculte familia. Regele Goguryeo se pregăteşte pentru întâlnirea cu prinţul Yeogu de care doreşte să se folosească luându-o cu el şi Amijeon, în calitate de Regină. La rândul ei Hongran insistă să-l însoţească pe Yeogu amintindu-i că îi este soţie şi este normal să-i fie alături până la moarte. Întâlnirea are loc în câmp deschis fiecare tabără având în garda personală câte treizeci de soldaţi. Starea de sănătate a Regelui Gye şi a Reginei Haesosul este în continuare gravă, iar fiii celor doi rămân uniţi doar de dorinţa de a lupta împotriva lui Yeogu, principalul duşman pentru toţi. Însă au şi dorinţa de a împărţi ţara în două la nevoie. Eoraha îşi revine şi doreşte să vorbească cu Hae Geon în care are încredere deplină. Regele Sayu si Prinţul Yeogu ajung la locul întâlnirii…
