Yeom Moon este adus în fața guvernatorului din Mujinju. Acesta îi spune că îi va îndeplini o dorință, oricare ar fi aceea. Yeom Moon declară că singurul lucru pe care îl vrea cu adevărat este să îl ucidă pe Jang Bogo. Guvernatorul îi redă libertatea atât lui cât și celor două ajutoare de nădejde ale sale, șeful Jang și Baek-kyung. Dar face acest lucru doar pentru a-l lăsa pe Yeom Moon să își dea seama cât de mult s-au schimbat lucrurile în viața lui Bogo și că singura modalitatea de a-l distruge nu mai este sabia ci puterea.
Are loc un eveniment important în viața lui Yeon și a iubitei sale, Ha-jin. Aceștia își unesc destinele după o lungă perioada de așteptare.
Chunghae devine din ce în ce mai înfloritor de când este sub guvernarea lui Bogo. Tot mai mulți negustori doresc să își deschidă afaceri acolo. Cel mai mare negustor din Chang’an, principalul furnizor al Casei Imperiale Tang, care până atunci făcuse afaceri cu doamna Jami, îi face o vizită lui Jang Bogo propunându-i să facă afaceri împreună. Acest lucru o face pe doamna Jami să își dea seama de puterea pe care o deține rivalul său și decide să participe la întâlnirea căpeteniilor grupurilor de negustori, pe care o organizează Bogo, spunându-și că va suporta această umilință doar pentru a sta în apropierea consulului până în momentul în care se va ivi oportunitatea de a-l înfrânge.
Yeom Moon își dă repede seama că operațiunea de asasinare a lui Bogo va fi imposibilă așa că se întoarce la guvernator și este de acord să facă parte din trupele sale secrete. În primul rând, guvernatorul îi dă un alt nume, Yeom Jang, spunându-i că Yeom Moon, liderul piraților a murit în urmă cu doi ani. Apoi, îl trimite la un templu din apropierea orașului Chunghae, pentru a se reculege, a studia și pentru a concepe un nou plan de bătaie.
Soarta îi reunește pe cei doi rivali. Jang Bogo călătorește la templul unde se află Yeom Jang pentru a comemora moartea maestrului Sul-pyong.
Are loc un eveniment important în viața lui Yeon și a iubitei sale, Ha-jin. Aceștia își unesc destinele după o lungă perioada de așteptare.
Chunghae devine din ce în ce mai înfloritor de când este sub guvernarea lui Bogo. Tot mai mulți negustori doresc să își deschidă afaceri acolo. Cel mai mare negustor din Chang’an, principalul furnizor al Casei Imperiale Tang, care până atunci făcuse afaceri cu doamna Jami, îi face o vizită lui Jang Bogo propunându-i să facă afaceri împreună. Acest lucru o face pe doamna Jami să își dea seama de puterea pe care o deține rivalul său și decide să participe la întâlnirea căpeteniilor grupurilor de negustori, pe care o organizează Bogo, spunându-și că va suporta această umilință doar pentru a sta în apropierea consulului până în momentul în care se va ivi oportunitatea de a-l înfrânge.
Yeom Moon își dă repede seama că operațiunea de asasinare a lui Bogo va fi imposibilă așa că se întoarce la guvernator și este de acord să facă parte din trupele sale secrete. În primul rând, guvernatorul îi dă un alt nume, Yeom Jang, spunându-i că Yeom Moon, liderul piraților a murit în urmă cu doi ani. Apoi, îl trimite la un templu din apropierea orașului Chunghae, pentru a se reculege, a studia și pentru a concepe un nou plan de bătaie.
Soarta îi reunește pe cei doi rivali. Jang Bogo călătorește la templul unde se află Yeom Jang pentru a comemora moartea maestrului Sul-pyong.