Acasa
12 ani trec. Este anul 1468. Regele Sejo moare. Următorul rege este Regele Yejong,care are 19 ani. Omul ridicat de Wolhwa este Chun-dong. El il întâlneşte episodul Prinţul Jaeul şi Yoon so-Hwa. Se deschide o scoala de eunuci. Han Jung-Soo este un nobil, dar el vrea să fie un eunuc, pentru că el este sarac. Când So-Hwa şi Dong Chun se juca într-un câmp, so-Hwa este muşcata de o viperă. Chun-dong o salveaza.
